Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle particulier en banque assurances

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, il suit ses clients, étudie leurs besoins, les conseille, et leur vend des produits et des services, réalise les diverses opérations de financement, et mène ou participe à toute autre action contribuant à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'agence.

• Accueillir un client, répondre à sa demande spontanée, lui proposer à cette occasion une offre adaptée à son profil
• Proposer et vendre des produits par téléphone
• Conduire un entretien de vente-conseil
• Traiter des évènements commerciaux individuels de son portefeuille client
• Définir, organiser et réaliser une action commerciale sur son portefeuille client
• Conduire ou participer à une action commerciale collective
• Conduire ou participer à une action de prospection
• Monter et suivre les dossiers de ses clients

Secteurs d'activité :

• Banque
• Assurance

Métiers visés :

• Chargé de clientèle (en banques et/ou assurances) particulier
• Gestionnaire d'assurances
• Conseiller/conseillère
• Conseiller/conseillère de clientèle particulier
• Agent de banque et/ou assurance contact clientèle
• Agent commercial en banques et/ou assurances
• Attaché de clientèle en banques et/ou assurances
• Chargé de relations avec la clientèle

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

• Université du Maine - Le Mans

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	01/09/2012	31/08/2017

• Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité

• Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• 41037 : Vente assurance

• C1102 : Conseil clientèle en assurances

• P : Gestion et traitement de l'information