Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
[Code Certif Info N°117087]
Type de titre / diplôme
Certification active
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
L’expert en gestion patrimoniale et financière se charge de de la gestion de patrimoine, gestion de fortune et de la finance de marché. Il a pour rôle de prodiguer des conseils adaptés et personnalisés à ses clients (particuliers ou professionnels) pour que ceux-ci se constituent et/ou optimisent leur patrimoine. Ses interventions, de plus en plus techniques, nécessitent un savoir-faire pluridisciplinaire (connaissances juridiques, financières, fiscales...).
Objectif
- Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
- Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
- Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
- Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
- Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine
Débouchés
Secteurs d’activités :
- Banque
- Finance
- Gestion d'actifs
- Assurance
- Conseil en gestion de patrimoine
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en investissements financiers, conseiller financier
- Manager en gestion d’actifs financiers (Asset Manager)
- Manager des ventes de produits financiers
- Auditeur financier
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP39229 | 27/06/2029 | Enregistrement sur demande | Actif |
Code scolarité
16X31330
Certificateur
- ESC Force Ouest-Brest Business School
Valideur
-
ESC Force Ouest-Brest Business School
1ère habilitation Début validité Fin validité 27/06/2024 27/06/2029
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41007 : Gestion actifs
- 42133 : Gestion immobilière
Liens vers les métiers (ROME)
- C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
- M1207 - Trésorerie et financement
Codes NSF
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Textes officiels
Publication : 27/06/2024
Descriptif : Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2024) - Jeudi 27 juin 2024 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 26 juin 2024, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2024) - Jeudi 27 juin 2024 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 26 juin 2024, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Publication : 05/07/2024
Descriptif : Décision du 3 juillet 2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : TSSD2418633S
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Descriptif : Décision du 3 juillet 2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : TSSD2418633S
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Informations mises à jour le 01/07/2024 par Certif Info.
