BTS assurance (FOAD)

• BTS assurance - Code CertifInfo 94419
  • Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques

Objectifs

• Prospecter la clientèle


• Analyser les besoins de la clientèle


• Proposer des contrats d'assurance ou d'assistance adaptés


• Gérer des dossier de sinistres

Programme de la formation

Les fondamentaux métier du conseiller clientèle en assurance

• Maîtriser les calculs simples


• Communiquer avec la clientèle

Culture générale et expression (BTS)

• Comprendre et argumenter


• S'informer et se documenter


• Lire et comprendre un message


• Écrire un message

Langue vivante Anglais

Culture professionnelle et suivi du client

• Exploiter les informations pour analyser l'évolution du risque


• Exploiter les informations pour analyser la valeur client


• Arbitrer, suivre et conseiller tout au long de la vie du contrat


• Piloter la gestion


• Présenter les termes du contrat à son client


• Argumenter la proposition de souscription auprès de son client


• Gérer les encaissements et les non-paiements des cotisations


• Extraire les données utiles d'un portefeuille


• Développer son portefeuille en exploitant les opportunités (réglementaires, économiques ou commerciales)

Développement commercial et conduite d'entretien

• Reconnaître et orienter une demande hors de son champ d'action


• Identifier et organiser le traitement des informations dans le système d'information


• Communiquer efficacement dans un contexte commercialDécouvrir les attentes et les besoins de son client


• Assurer un entretien d'accueil qualitatifÉtablir et mettre en œuvre un plan d'action commercialMettre en place les outils de communication adaptés


• Conduire un entretien commercial et en assurer le suivi


• Proposer une solution pertinente face à un besoin ou un risque


• Présenter et argumenter les choix des éléments du devis


• Appliquer la règlementation propre à la souscription


• Exploiter ses connaissances économiques, juridiques et fiscales pour mieux conseiller son client

Gestion des sinistres et des prestations

• Réaliser les opérations liées aux prestations d'assurance santé


• Réaliser les opérations liées aux contrats d'assurance vie en cas de décès


• Identifier et mettre en oeuvre les règles et procédures de gestion de sinistre


• Expliciter le règlement de sinistre ou le refus de garantie

Accueil du client en situation de sinistre

Communication digitale, utilisation du système d'information des outils numériques







 

Validation et sanction

BTS assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 2