Bachelor Conseiller clientèle en Assurance et Banque

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le chargé de clientèle en assurance banque prospecte informe, conseille une clientèle de

personnes physiques, de salariés, de commerçants de professionnels libéraux et de

retraités dans le choix de produits d'assurance dommages, de prévoyance d'assurance-vie,

d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.

Programme de la formation

Anglais - Faire Test Bright English

Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA)

Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services

d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée

Auto (Loi Hamon)

MRH (Loi Hamon) *

Santé (ANI) (100% Santé)

Assurance vie, PER, Epargne salariale (Loi Pacte)

Prévoyance GAV

Produits patrimoniaux vendus par la Banque

Moyens de paiement actuels et futurs

Financement des particuliers

Approche du diagnostic patrimonial

Projet Entreprise

Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client

Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)

L'évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances

Financement des professionnels

Assurances collectives

Convention des réglements de sinistre

Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin)

Projet Entreprise Partie 2

Conseiller et vente des prestations adaptés aux clients en Assurance et Banque

Fiscalité du particulier

Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé)

Analyse du bilan d'une entreprise

Projet Entreprise Partie 3

Marketing Mobile

Le capital risque et le capital investissement

Les banques de Financement et investissement

analyse financiere et gestion de portefeuille

La gestion des risques Financiers

Finance internationale

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue

Approche et relation clients chez un bancassureur

Cas pratique de Bancassurance

Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude

Réseaux sociaux et approche client

Projet Entreprise Partie 4

Droit des Biens : meubles immeubles, démembrement, Droit de la propriété et l'impact fiscal

Les contrats de vente d'immeubles : chronologie des étapes, Responsabilités de l'acheteur vendeur

rédacteur

Les contrats de location : meublé, non meublé, professionnel, commercial, Droit de baux commerciaux

et baux d'habitation

Droit de la copropriété : statut de l'immeuble, organes et rôles, calcul des majorités, appel de fonds,

assemblées générales

Particularisme de l'immobilier d'entreprise

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique