BACHELOR Conseiller Clientèle Banque & Assurance

• Conseiller financier - Code CertifInfo 63705
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d'assurances.
L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, de cabinets d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils.
Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l'entreprise.
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurances.
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

Programme de la formation

Les services bancaires et d'assurance :
Techniques et produits bancaires
I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers) Prévoyance
Gestion de la relation client en contexte multicanal
Analyse financière
Fiscalité
Management d'entreprise
Business Game
Conduite de projet
Conseiller une solution d'épargne et de placement
Économie financière et marché des capitaux
Assurances Vie
Les solutions pour investir
Financement des projets immobiliers

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4