Bachelor Chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Organisation de son activité de prospection commerciale 

• Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité


• Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action


• Faciliter la prise de rendez-vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active


• Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers


• Générer des entretiens de vente en mettant en oeuvre avec agilité son plan d'action commerciale ciblé


• Obtenir des rendez-vous commerciaux en réalisant la prospection téléphonique


• Adapter l'organisation de l'activité commerciale en vue de son optimisation en analysant les retours prospects ainsi que les indicateurs de productivité

• Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance


• Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance


• Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande


• Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil


• Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies


• Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps


• Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d'amélioration continue

• Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l'analyse des besoins réalisée auprès du client et de l'ensemble des solutions proposées


• Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter


• Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l'entretien de vente-conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d'information


• Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l'opération et ses risques


• Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation, en adaptant l'offre et en la complétant par les nouvelles opportunités émanant des nouvelles lois

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4