Bachelor chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le?chargé de clientèles en assurance et banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurances, de dommages, de prévoyance, d'assurance- vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.
Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprises (PME, ETI).

Programme de la formation

Bloc 1 : développer un portefeuille clients en assurance et banque, prospection commerciale.
Bloc 2 : conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille.
Bloc 3 : gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4