Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d'un family office

• Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d’un family office - Code CertifInfo 119737
  • Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs

• Identifier le schéma organisationnel des modes de la gouvernance familiale et de la gouvernance d'entreprise afin de restituer la cartographie des éléments nécessaires à la compréhension fine des particularités de la famille en appliquant des méthodes et en utilisant des outils (entretiens, questionnaires, etc) agiles d'audit et de recueil familial


• Déterminer l'adéquation entre la culture familiale et la culture d'entreprise, la vision portée, et l'allocation d'actifs actuelle en intégrant la gestion des risques pour satisfaire aux objectifs patrimoniaux et entrepreneuriaux de chaque membre de la Famille et de la Famille au global


• Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de la Famille en recommandant les instruments dédiés, les institutions adaptées pour permettre d'évoluer dans une direction ayant vocation à devenir commune avec celle de l'entreprise familiale


• Réaliser la même démarche de structuration organisationnelle de l'entreprise familiale en recommandant les formes juridiques sociales optimales et en assurant la cohérence entre le développement du capital humain et du capital financier (voire économique) de la famille, pour leur permettre d'évoluer dans une direction commune et ainsi contribuer à leur pérennité et leur développement


• Structurer une stratégie d'allocation d'actifs combinés, adaptée à la vision, aux valeurs et aux approches multidimensionnelles des attentes de la Famille et de ses membres pour obtenir un consensus en donnant du sens au positionnement, en l'adaptant à l'environnement externe évolutif à court, moyen et long terme et à la gestion des risques


• Etablir un plan de croissance, de succession et de transmission de l'entreprise et du patrimoine familial en veillant au respect de la règlementation et de la législation et en intégrant la complexité et la diversité croissante des situations et contextes familiaux et entrepreneuriaux afin d'assurer la pérennisation et l'évolution des valeurs, de l'unité et des actifs patrimoniaux de la Famille

Programme de la formation

Introduction : à la découverte du Family Office

La gouvernance familiale

La gouvernance d'entreprise et politique RSE

Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille

Savoir construire la carte ADN de la famille (Gestion des risques / cartographie, audit)

 Les profils et les préférences de chacun (conseil et Membres acteurs de la Famille)

 La gestion des conflits au sein de la Famille

 Anticiper la cession ou la transmission familiale

Comprendre les conditions de la mise en place d'une allocation d'actifs adaptée  Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs immobilier

Accompagner la famille dans ses investissements : «Private Assets / Actifs non-côtés »  Accompagner la famille dans ses investissements : cryptos-actifs

Accompagner la famille dans ses investissements :  les actifs naturels

Choisir le mode de conjugalité et protéger le survivant

Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès

Optimiser la transmission de l'entreprise dans le cadre familial : le pacte Dutreil

Anticiper l'incapacité d'un membre de la famille

Positionnement, offre de service et aspects règlementaires

Etude de cas et mise en situation professionnelle

 

Validation et sanction

Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d'un family office

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique