Agents liés

Objectifs

La
formation Agents Liés s'adresse aux consultants souhaitant exercer une activité
« d'Agent Lié » pour le compte de Stellium Invest (Prestataire de
Service d'Investissement).

Elle permet de maîtriser les principaux fondamentaux liés à l'environnement réglementaire de l'agent lié ainsi que les connaissances nécessaires pour la commercialisation d'une gamme de SCPI et de capital investissement, notamment en matière économique, juridique et fiscale.

Elle répond également à l'obligation des PSI de vérifier les connaissances minimales de ses futurs agents liés

Programme de la formation

La formation se compose de 75 heures en e-learning et, pour les consultants résidants en métropole, de 25 heures de présentiel à Toulouse.
La formation en e-learning se décline en 8 modules :

• Module 1 : L'environnement économique et réglementaire des marchés financiers
• Module 2 : Réglementation, déontologie et conformité des PSI
• Module 3 : L'environnement réglementaire de l'agent lié
• Module 4 : Les instruments financiers et leur environnement
• Module 5 : Les SCPI
• Module 6 : Le capital investissement
• Module 7 : Les obligations en termes d'information et de connaissance client
• Module 8 : Pour aller plus loin

Validation et sanction

Attestation de formation Agents Lié

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique