Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance (Apprentissage)

• Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 120089
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Interpréter les tendances du marché et les besoins clients à l'aide d'outils de data et d'intelligence artificielle (analyse prédictive, NLP, scoring comportemental) et en réalisant une matrice SWOT afin d'identifier les stratégies adaptées et d'ajuster l'offre commerciale en conséquence.
• Qualifier un portefeuille de prospects en mobilisant des outils d'analyse de données internes et externes, en vérifiant leur fiabilité et leur conformité réglementaire, et en appliquant des critères de segmentation avancés, afin de structurer une prospection omnicanale en accord avec les objectifs stratégiques de l'établissement et développer un portefeuille client pérenne.
• Personnaliser les actions de fidélisation omnicanales (téléphone, mails, réseaux sociaux, entretiens en agence…) en étudiant le profil et le cycle de vie du client à l'aide d'outils spécifiques ou en ayant recours à l'IA (ex. : usage d'algorithmes de recommandation, chatbot, scoring émotionnel) pour renforcer la relation de proximité et son engagement.
• Déployer des campagnes marketing omnicanales, responsables et inclusives, en mobilisant les outils digitaux (site web, réseaux sociaux, applications mobiles, CRM) et les technologies d'intelligence artificielle (analyse prédictive, personnalisation automatisée, traitement du langage naturel) pour accroître la visibilité de l'offre de l'établissement, optimiser le ciblage des clientèles et améliorer l'impact des actions.
• Coordonner les actions des équipes internes pluridisciplinaires (back-office, conseillers spécialisés, experts assurance, gestionnaires de patrimoine…) via des plateformes collaboratives (Teams, Trello…) et des démarches d'intelligence collective (ateliers de co-construction, cercles de qualité, design thinking…), pour fluidifier le parcours client et optimiser le traitement des situations complexes dans le respect des contraintes opérationnelles et réglementaires.
• Valoriser les solutions responsables en s'appuyant sur des outils de communication pédagogique (infographies, simulateurs d'impact, fiches explicatives relatives aux labels RSE ou au scoring ESG ...) et des méthodes de conseil orientées vers l'investissement responsable (crédits et fonds verts, assurance-vie ISR, assurances voiture – habitation durables, produits d'épargne solidaire ...) pour sensibiliser les clients aux enjeux RSE et promouvoir des choix financiers durables.
• Identifier les besoins, attentes et contraintes

  Programme de la formation

  Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

  Validation et sanction

  Certification

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Alternance de cours théoriques et de périodes en entreprise. Les formateurs sont recrutés dans le respect de la réglementation en vigueur et peuvent être issus du monde professionnel.

Durée

600 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Formation mixte

Adresse

250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Responsable : ALABERT
Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
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Contact sur la formation

250 rue du 12ème Régiment des Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Responsable : Monsieur Jérôme ALABERT
Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
fax :
Site web : https://www.ifc.fr/
Contacter l'organisme

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Institut formation conseil - ifc
SIRET: 37924163100058
84000 Avignon
Responsable : ALABERT
Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
Site web : https://www.ifc.fr/
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du 01/09/2026 au 30/09/2027
débutant le : 01/09/2026

Adresse d'inscription

250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Institut formation conseil - ifc
SIRET : 37924163100058

Adresse

250 rue du 12ème Régiment des Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
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