Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance (Apprentissage)

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et d

  Programme de la formation

  -

  Validation et sanction

  Certification

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Individualisation des parcours possible dans certains cas, sur certains dispositifs

Durée

469 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un BAC+2 ou Licence 2

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

Campus de la Grande Tourrache
450 avenue François Arago
83130 - La Garde

Responsable : MEDJANI
Téléphone fixe : 04 94 22 81 40
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Contact sur la formation

Campus de la Grande Tourrache
450 avenue François Arago - CS 90262
83078 - Toulon

Responsable : Madame Stéphanie FRISINA
Téléphone fixe : 04 94 22 81 40
fax :
Site web : https://www.var.cci.fr/
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Chambre de commerce et d'industrie du var - capforma - cci 83
SIRET: 18830001600261
83078 Toulon
Responsable : FRISINA
Téléphone fixe : 04 94 22 81 40
Site web : https://www.var.cci.fr/
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du 29/09/2026 au 06/07/2027
débutant le : 29/09/2026

Adresse d'inscription

Campus de la Grande Tourrache
450 avenue François Arago
83130 - La Garde

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Chambre de commerce et d'industrie du var - capforma - cci 83
SIRET : 18830001600261

Adresse

Campus de la Grande Tourrache
450 avenue François Arago - CS 90262
83078 - Toulon

Téléphone fixe : 04 94 22 81 40
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