Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les personnes « vulnérables » et de respecter les règles liées aux conditions de validité du contrat, notamment le fait du consentement éclairé et ainsi éviter tout risque lié à l'abus de faiblesse

• Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l'AMF/l'ACPR grâce au document d'entrée en relation qui précise les activités métiers de la société, les fournisseurs et ou partenaires et le cadre règlementaire appliqué, en veillant à adapter sa communication pour tenir compte de la situation de handicap éventuelle de son interlocuteur
• Identifier le projet et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme qui peuvent être multiformes soit en constitution ou valorisation soit en transmission du patrimoine, afin de déterminer les besoins et les préoccupations en utilisant une technique de questionnement et d'écoute adaptée
• Inventorier l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale pour permettre d'identifier les flux financiers entrants et sortants et les stocks patrimoniaux, en procédant au recueil des éléments qualitatifs et quantitatifs, par la collecte des données, en veillant à la protection des données
• Déterminer le profil investisseur incluant sa préférence en matière d'investissement durable afin de mesurer la sensibilité au risque du client et en évaluant son niveau d'expérience et sa capacité à subir des pertes, grâce à un questionnaire adéquat afin de répondre à l'obligation en matière d'évaluation et de connaissances du client (MIF2)
• Formaliser la lettre de mission en tenant compte du cadre de l'audit patrimonial, des objectifs et de la nature et des modalités de réalisation notamment les modes de rémunérations, du projet et du profil investisseur, pour répondre au cadre règlementaire (règlement général de l'AMF) et favoriser l'adhésion du client.
• Expertiser la répartition du patrimoine en procédant à l'analyse des actifs et des passifs et en utilisant un logiciel spécifique à la gestion de patrimoine afin d'identifier les forces et des faiblesses (financier, juridique, fiscal, social) de la situation patrimoniale

  Programme de la formation

  - Auditer un client patrimonial
  - Analyser la situation patrimoniale du client
  - Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
  - Suivre et développer l'activité patrimoniale

  Validation et sanction

  Obtention du diplôme

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

495 heures en centre, 420 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Public(s)

Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau scolaire : être titulaire d'un BAC+3 et 180 EC TS (L3, Titre RNCP Niveau 6 ou équivalent dans les domaines suivants : juridique, commercial, gestion, bancassurance, finance, immobilier). • Avoir satisfait à l'étude du dossier et aux épreuves de sélection.

Modalités d'accès

formation entièrement présentielle

Adresse

250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Responsable :
Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
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Contact sur la formation

250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Responsable : Madame Christelle BEAUDOUIN
Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
fax :
Site web : https://www.ifc.fr/
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Institut formation conseil - ifc
SIRET: 37924163100058
84000 Avignon
Responsable : ALABERT
Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
Site web : https://www.ifc.fr/
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du 25/09/2025 au 03/07/2026
débutant le : 25/09/2025

Adresse d'inscription

250 rue du 12ème Régiment de Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Institut formation conseil - ifc
SIRET : 37924163100058

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250 rue du 12ème Régiment des Zouaves
ZI Courtine
84000 - Avignon

Téléphone fixe : 04 90 14 15 90
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