Chargé de clientèles en assurance et banque (Apprentissage)

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque, en s'appuyant sur les ressources et outils disponibles (études de marché, benchmark, analyses statistiques, rapports...), afin d'appréhender l'environnement de la structure et positionner ses actions par rapport aux besoins, contraintes et opportunités du marché
• Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance, en application de la stratégie définie au sein de la structure, pour son périmètre, et en tenant compte des moyens disponibles, afin de permettre la mise en œuvre des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation nécessaires à la réalisation de ses objectifs commerciaux
• Définir le public cible des actions commerciales envisagées pour le développement de son portefeuille de clients en banque et assurance, en procédant à sa segmentation selon les typologies de produits et services proposés, les axes stratégiques définis au sein de la structure et les besoins spécifiques identifiés, afin de viser le public de façon adaptée et personnalisée sur son aire de chalandise
• Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque, en tenant compte des besoins et priorités de la structure, ainsi que du niveau de valeur ajoutée des différentes tâches associées aux opérations, afin de permettre leur mise en œuvre effective
• Elaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque (présentations, brochures, modèles, scripts types de prospection...), en s'appuyant sur les ressources et technologies disponibles au sein de la structure (outils collaboratifs, SI, ERP, outils marketing, IA...) et dans le respect de ses politiques (marketing, communication, RSE...) et de ses budgets, afin de soutenir les opérations commerciales de la structure
• Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque, en tenant compte de leurs caractéristiques et besoins spécifiques, notamment les personnes en situation de handicap, et en valorisant sa structure et sa différenciation sur le marché, afin de mettre en œuvre le processus commercial
• Réaliser les opérations commerciales auprès des

  Programme de la formation

  -

  Validation et sanction

  Certification

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Face à face pédagogique - Support numérique à distance - Guide pédagogique de l'organisme certificateur

Durée

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un Bac+2 (BTS, IUT…) tertiaire (120 ECTS)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

102 rue Sylvabelle
13006 - Marseille 6e

Responsable : CHESSA
Téléphone fixe : 04 91 15 76 40
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Contact sur la formation

368 boulevard Henri Barnier
13016 - Marseille 16e

Responsable : Monsieur Jean-François BESSIERES
Téléphone fixe : 04 91 03 88 62
fax :
Site web : http://www.formationmetier.fr/
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Lycée professionnel charles péguy
SIRET: 77555960200039
13006 Marseille 6e
Responsable : MAURY
Téléphone fixe : 04 91 15 76 40
Site web : http://www.fmcfact.fr/
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du 01/09/2025 au 30/06/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

102 rue Sylvabelle
13006 - Marseille 6e

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Formation et métier - cfa régional de la cité technique - fm
SIRET : 77555830700093

Adresse

368 boulevard Henri Barnier
13016 - Marseille 16e

Téléphone fixe : 04 91 03 88 62
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