Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Apprentissage)

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 118413
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.
• Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.
• Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.
• Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise
• Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.
• Conseiller son client en développant sa capacité d'écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.
• Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
• Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d'informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.
• Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l'accroissement du PNB.

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

Avenue de l'Université
83130 - La Garde

Responsable :
Téléphone fixe : 04 94 14 22 03
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Contact sur la formation

48 rue de la Boëtie
75008 - Paris 8e

Responsable : Monsieur Christian CARATA
Téléphone fixe :
fax :
Site web : https://www.difcam.com/
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Université de toulon - iut la garde - utln
SIRET: 19830766200066
83130 La Garde
Responsable : RESPONSABLE
Téléphone fixe : 04 94 14 22 03
Site web : https://iut.univ-tln.fr/
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du 01/09/2025 au 30/06/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

Avenue de l'Université
83130 - La Garde

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Difcam
SIRET : 33532404200019

Adresse

48 rue de la Boëtie
75008 - Paris 8e

Téléphone fixe :
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