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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance (Apprentissage)Date de mise à jour : 14/11/2025
| Identifiant OffreInfo : 24_245850 |
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur |
- Commercialiser des biens et des services pour une clientèle de particuliers et de professionnels
- Informer, conseiller et accompagner les clients dans leurs projets
- Gérer un portefeuille clients
- Mettre en œuvre des actions commerciales, de prospection, de fidélisation et de développement
- Assurer l'atteinte des objectifs
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits Banque/Assurance :
- Appréhender le secteur Banque Assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection
Commercialisation de produits Banque/Assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels :
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits :
- Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Etre titulaire d'un BAC+2 ou d'un titre homologué de même niveau avec une expérience professionnelle dans les fonctions commerciales
Accessible en contrat d'apprentissage