- Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
- Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
- Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
- Conseiller sur le plan civil, patrimonial
- Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
- Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
- Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
- Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
- Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
- Développer son portefeuille de clientèle
Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation.
Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.
Les points clés de la forma
Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03
Grand Oral
- Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
- Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
- Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures
-
Certifiante
Bac + 5 et plus
