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Expert en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 09/04/2026 | Identifiant OffreInfo : 21_276975
Information fournie par :
Cariforef Pays de la Loire

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

-

Programme de la formation

 
Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours

Certificat de compétences n°35452BC01
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours

Certificat de compétences n°35452BC02
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours

Certificat de compétences n°35452BC03
Grand Oral

  • Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures








 

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1734 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge
Contrat de professionnalisation

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
16 Rue Gaëtan Rondeau
44200 - Nantes
Responsable :
Téléphone fixe : 02-40-48-79-00
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
16 Rue Gaëtan Rondeau
44200 - Nantes
Responsable :
Téléphone fixe : 02-40-48-79-00
fax :
Site web : http://www.esbanque.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
L'École supérieure de la banque - Campus de Nantes
SIRET: 88087198300255
44200 Nantes
Responsable :
Téléphone fixe : 02-40-48-79-00
Site web : http://www.esbanque.fr/
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2026 au 31/03/2028
débutant le : 01/10/2026
Adresse d'inscription
16 Rue Gaëtan Rondeau
44200 - Nantes
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

L'École supérieure de la banque - Siège
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 01-41-02-55-00
Contacter l'organisme