Conseiller financier Banque Assurance

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

-

Programme de la formation

Maîtrise la relation client en banque et assurance :Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé
La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. 
La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles?: écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t'aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur. 

Validation et sanction

Métiers visés :

• Chargé de clientèle particuliers
• Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
• Chargé de clientèle d'entreprises (PME – PMI)
• Conseiller financier en assurances
• Courtier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

530 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions de prises en charge

Formation avec autres financements (entreprise, individuel)

Public(s)

Agent de la fonction publique, Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Profession libérale, Public en emploi, Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

Inscription sur candidature

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

formation entièrement présentielle

Adresse

1 rue Christian Pauc
44300 - Nantes

Responsable :
Téléphone fixe : 02-40-50-56-37
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Contact sur la formation

1 rue Christian Pauc
44300 - Nantes

Responsable :
Téléphone fixe : 02-40-50-56-37
fax :
Site web : http://www.isme.fr
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ISME
SIRET: 52919549700068
44300 Nantes
Responsable :
Téléphone fixe : 02-40-50-56-37
Site web : http://www.isme.fr
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du 14/09/2026 au 02/07/2027
débutant le : 14/09/2026

Adresse d'inscription

1 rue Christian Pauc
44300 - Nantes

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Association Sup de Vinci - CFA
SIRET : 40955435900037

Adresse

76 route de la demi lune
Les collines de l'arche - Madeleine D
92800 - Puteaux

Téléphone fixe : 01-41-16-71-83
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