Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

-

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

525 heures en centre, 1180 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge

Contrat de professionnalisation

Public(s)

Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

132 Avenue De Lattre de Tassigny
Centre Pierre Cointreau
CS 51030
49000 - Angers

Responsable :
Téléphone fixe : 02-41-20-49-59
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Contact sur la formation

132 Avenue De Lattre de Tassigny
Centre Pierre Cointreau
CS 51030
49000 - Angers

Responsable :
Téléphone fixe : 02-41-20-49-59
fax :
Site web : http://www.maineetloire.cci.fr
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CCI Maine et Loire - Angers
SIRET: 13000460900058
49000 Angers
Responsable :
Téléphone fixe : 02-41-20-49-59
Site web : http://www.maineetloire.cci.fr
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du 01/09/2026 au 30/06/2027
débutant le : 01/09/2026

Adresse d'inscription

132 Avenue De Lattre de Tassigny
Centre Pierre Cointreau
CS 51030
49000 - Angers

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

CCI de Maine et Loire
SIRET : 13000460900017

Adresse

8 Boulevard du Roi René
CS 60026
49006 - Angers

Téléphone fixe : 02-41-20-49-00
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