Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance Bachelor

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

Enseignements

• Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance (stratégie commerciale, plan d'actions, évaluation des résultats)
• Commercialisation de produits banque/assurance (diagnostic des besoins des clients particuliers et/ou professionnels, conseil, négociation, vente, contractualisation)
• Entretien et développement d'un portefeuille de clients (veille réglementaire, déontologie, suivi et entretien de la relation client, évaluation de la performance commerciale)

Modalités d'évaluation
Modalités d'évaluation : Evaluations par blocs de compétences et soutenance finale

Validation et sanction

Vous assurez la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels. Vous constituez, entretenez et développez un portefeuille de clients que vous conseillez et accompagnez dans tous leurs projets.

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

525 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge

Contrat de professionnalisation

Public(s)

Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

CV,Dossier,Inscription sur candidature

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

16-29 ans / <ul><li class="p1">Justifier d'un diplôme de niveau 5 (Bac+2) validé ou équivalent</li><li class="p1">ou justifier de 3 ans d'expérience</li></ul>

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

8 Rue Bisson
44100 - Nantes

Responsable :
Téléphone fixe : 02-72-56-84-00
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Contact sur la formation

8 Rue Bisson
44100 - Nantes

Responsable :
Téléphone fixe : 02-72-56-84-00
fax :
Site web : https://www.intelligence-apprentie.fr/
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iA Sup Campus - L'intelligence apprentie
SIRET: 42417546100096
44100 Nantes
Responsable :
Téléphone fixe : 02-72-56-84-00
Site web : https://www.intelligence-apprentie.fr/
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du 13/10/2025 au 09/10/2026
débutant le : 13/10/2025

Adresse d'inscription

8 Rue Bisson
44100 - Nantes

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

iA Nantes - L'intelligence apprentie
SIRET : 42417546100021

Adresse

3 boulevard Bâtonnier Cholet
44100 - Nantes

Téléphone fixe : 02-72-56-84-00
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