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Expert en gestion de patrimoine MBA Gestion de patrimoine - échéance 07/24

Date de mise à jour : 27/11/2023 | Identifiant OffreInfo : 21_207020
Information fournie par :
Cariforef Pays de la Loire

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113604
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
  • Stratégie d'épargne
  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
  • Stratégie patrimoniale Immobilier
  • Stratégie de transmission de patrimoine
  • Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

  • Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Développement et fidélisation du portefeuille client
  • Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

  • Actualisation des compétences et savoirs
  • Suivi patrimonial
  • Conformité règlementaire

Programme de la formation

-

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1100 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Entreprise

Conditions de prises en charge
Formation avec autres financements (entreprise, individuel)

Conditions d'accès

Public(s)
Agent de la fonction publique, Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Profession libérale, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
19 rue André Le Nôtre
49066 - Angers
Responsable :
Téléphone fixe : 02-41-73-20-30
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
19 rue André Le Nôtre
49066 - Angers
Responsable :
Téléphone fixe : 02-41-73-20-30
fax :
Site web : http://www.espl.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ESPL - Ecole supérieure des Pays de la Loire
SIRET: 44344472400027
49066 Angers
Responsable :
Téléphone fixe : 02-41-73-20-30
Site web : http://www.espl.fr
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 02/09/2024 au 30/07/2026
débutant le : 02/09/2024
Adresse d'inscription
19 rue André Le Nôtre
49066 - Angers
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESPL - Ecole supérieure des Pays de la Loire
SIRET : 44344472400027

Adresse
19 rue André Le Nôtre
49066 - Angers
Téléphone fixe : 02-41-73-20-30
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