- accueillir le client et l'accompagner dans son parcours, quel que soit le canal de communication qu'il a choisi, en veillant à la qualité du service rendu et à l'adaptation de la proposition formulée dans une logique de fidélisation et en développant une relation de confiance personnalisée basée sur la connaissance de chaque client ;
- développer quantitativement et qualitativement l'activité en appliquant la politique commerciale de l'établissement ou du réseau d'établissements dans le respect des règles de sécurité, de la règlementation et de la déontologie propre au secteur d'activité ;
- apporter un conseil et une expertise technique correspondant à la demande et à la situation de chaque client tout en maîtrisant les risques financiers et en prenant appui sur des partenaires internes ou externes à l'établissement ;
- assurer une veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle qui permette d'apporter une réponse actualisée et cohérente au client, dans le respect du cadre prudentiel et réglementaire.
Les diplômés de ce BTS possèdent un mélange de compétences techniques solides, y compris dans les domaines juridiques, financiers et fiscaux, ainsi que des compétences comportementales et commerciales. Ils interagissent régulièrement avec des clients appartenant au grand public et leur principale responsabilité est de promouvoir et de conseiller les produits bancaires et services offerts par leur institution. En plus de cela, ils sont chargés de prospecter de nouveaux clients pour développer leur propre portefeuille client.
Initialement, ils peuvent commencer en tant que chargés d'accueil gérant les transactions courantes, avant de progresser vers un rôle de conseiller avec une clientèle attitrée. Avec de l'expérience, ils ont la possibilité de se spécialiser vers d'autres types de clientèle, comme les professionnels, ou de se diriger vers des postes de gestion.
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Certifiante
Bac + 2
