DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 07/02/2025 | Identifiant OffreInfo : 21_202956
Information fournie par :
Cariforef Pays de la Loire

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113604
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
  • Stratégie d'épargne
  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
  • Stratégie patrimoniale Immobilier
  • Stratégie de transmission de patrimoine
  • Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

  • Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Développement et fidélisation du portefeuille client
  • Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

  • Actualisation des compétences et savoirs
  • Suivi patrimonial
  • Conformité règlementaire

Programme de la formation

-

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1050 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge
Apprentissage - contrat d'apprentissage

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier,Épreuves écrites

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
fax :
Site web : http://www.aftec.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTEC
SIRET: 35119111900301
53810 Changé
Responsable :
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
Site web : http://www.aftec.fr
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Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2024 au 30/06/2026
débutant le : 01/09/2024
Adresse d'inscription
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

AFTEC
SIRET : 35119111900301

Adresse
5 rue Marie Curie
53810 - Changé
Téléphone fixe : 02-43-59-70-10
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