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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Compétences attestées :

Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

Commercialiser des produits banque-assurance
Gérer et assurer le développement commercial
Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
Manager une action commerciale en mode projet
Piloter un projet de développement commercial et d'une équipe projet
Acquérir une maîtrise professionnelle

Validation et sanction

GÉRER ET ASSURER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

+ Conduire un projet

+ Assurer une veille du marché banque assurance

+ Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs

+ Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale

+ Elaborer un plan d'actions commerciales

+ Elaborer un budget prévisionnel

+ Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale

+ Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise

PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET NÉGOCIER UNE OFFRE

+ Recueillir des données pour détecter des marchés potentiels

+ Définir une stratégie et un plan de prospection

+ Maîtriser les principaux outils de prospection et d'analyse

+ Conduire un entretien de découverte

+ Réaliser un diagnostic client

+ Construire une offre technique et commerciale

+ Evaluer l'impact financier de la solution proposée

+ Préparer différents scénarii de négociation

+ Maîtriser les techniques de communication nécessaire à la négociation

+ Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections

+ Contractualiser l'offre en respectant la législation en vigueur

MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE PROJET AU SEIN DE SON ENTREPRISE DU SECTEUR BANQUE ASSURANCE

+ Maîtriser les outils de gestion de projet

+ Organiser et mettre en place une équipe projet

+ Assurer le leadership du projet en utilisant les outils du management transversal

+ Animer une réunion dans le cadre d'un projet

+ Évaluer et analyser les résultats d'un projet

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance Bachelor

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Programme de la formation

Validation et sanction

Type de formation

Sortie

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Durée

Financeur(s)

Conditions de prises en charge

Conditions d'accès

Public(s)

Modalités de recrutement et d'admission

Conditions spécifiques et prérequis

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Adresse

Contacts

Contact sur la formation

Contacter l'organisme formateur

Période prévisibles de déroulement des sessions

Adresse d'inscription

Organisme responsable

Adresse