Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance Bachelor

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

-

Validation et sanction

GÉRER ET ASSURER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

+ Conduire un projet

+ Assurer une veille du marché banque assurance

+ Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs

+ Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale

+ Elaborer un plan d'actions commerciales

+ Elaborer un budget prévisionnel

+ Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale

+ Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise

 

PROSPECTER, ANALYSER LES BESOINS ET NÉGOCIER UNE OFFRE

+ Recueillir des données pour détecter des marchés potentiels

+ Définir une stratégie et un plan de prospection

+ Maîtriser les principaux outils de prospection et d'analyse

+ Conduire un entretien de découverte

+ Réaliser un diagnostic client

+ Construire une offre technique et commerciale

+ Evaluer l'impact financier de la solution proposée

+ Préparer différents scénarii de négociation

+ Maîtriser les techniques de communication nécessaire à la négociation

+ Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections

+ Contractualiser l'offre en respectant la législation en vigueur

 

MANAGER UNE ACTION COMMERCIALE EN MODE PROJET AU SEIN DE SON ENTREPRISE DU SECTEUR BANQUE ASSURANCE

+ Maîtriser les outils de gestion de projet

+ Organiser et mettre en place une équipe projet

+ Assurer le leadership du projet en utilisant les outils du management transversal

+ Animer une réunion dans le cadre d'un projet

+ Évaluer et analyser les résultats d'un projet

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

525 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Entreprise

Conditions de prises en charge

Formation avec autres financements (entreprise, individuel)

Public(s)

Agent de la fonction publique, Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Profession libérale, Public en emploi, Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Sans pré-requis spécifique /  Justifier d'un diplôme de niveau 5 (Bac+2) validé ou de 3 ans d'expérience professionnelle

Modalités d'accès

formation entièrement présentielle

Adresse

28 Boulevard d'Angleterre
85000 - La Roche-sur-Yon

Responsable :
Téléphone fixe : 02-72-56-84-08
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Contact sur la formation

28 Boulevard d'Angleterre
85000 - La Roche-sur-Yon

Responsable :
Téléphone fixe : 02-72-56-84-08
fax :
Site web : http://www.intelligence-apprentie.fr
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iA La Roche-sur-Yon - L'intelligence apprentie
SIRET: 42417546100062
85000 La Roche-sur-Yon
Responsable :
Téléphone fixe : 02-72-56-84-08
Site web : http://www.intelligence-apprentie.fr
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du 02/09/2024 au 01/09/2025
débutant le : 02/09/2024

Adresse d'inscription

28 Boulevard d'Angleterre
85000 - La Roche-sur-Yon

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

iA Nantes - L'intelligence apprentie
SIRET : 42417546100021

Adresse

3 boulevard Bâtonnier Cholet
44100 - Nantes

Téléphone fixe : 02-72-56-84-00
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