DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant)

Date de mise à jour : 05/02/2026 | Identifiant OffreInfo : 20_26248921F
Information fournie par :
C2RP Carif-Oref Hauts-de-France

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs


  • Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »

  • Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil

  • Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial

  • Conseiller sur le plan civil, patrimonial

  • Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés

  • Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise

  • Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées

  • Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique

  • Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs

  • Développer son portefeuille de clientèle

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03

Grand Oral
Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours


  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures

  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1733 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
30 place Salvador Allende
59650 - Villeneuve-d'Ascq
Responsable : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE Lille
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Responsable :
Téléphone fixe : 0141025500
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
SIRET: 88087198300065
59650 Villeneuve-d'Ascq
Responsable : DEQUIDT
Téléphone fixe : 0642210658
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2026 au 31/03/2028
débutant le : 01/10/2026
Adresse d'inscription
30 place Salvador Allende
Immeuble Mercury
59650 - Villeneuve-d'Ascq
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0141025500
Contacter l'organisme