- Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
- Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- Réaliser des analyses économiques
- Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise
- Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
- Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance
Année 1 - Master 1
- Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle bancaire de particuliers
- Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes
- Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé
- Bloc 4 - S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale
Année 2 - Master 2 - 245 heures
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
- Accueillir le client patrimonial quel que soit le canal utilisé
- Qualifier la demande d'un client patrimonial
- Arbitrer la prise en charge de la demande par le conseiller patrimonial
- Coordonner avec le client patrimonial la prise en charge de sa demande
- Préparer l'entretien de découverte du client patrimonial
- Découvrir la situation patrimoniale du client
- Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client
Bloc 2 - Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
- Élaborer des scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale cohérents
- Présenter au client patrimonial les scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale argumentés
- Mettre en oeuvre les scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale
Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
- Élaborer les préconisations patrimoniales (épargne bancaire et financière, services)
- Élaborer les préconisations patrimoniales de crédits adaptées
- Élaborer les préconisations patrimoniales (assurance et prévoyance)
- Présenter au client patrimonial les préconisations
- Négocier les propositions faites au client patrimonial
- Conclure la vente des solutions faites au client patrimonial
- Assurer le suivi de la concrétisation d'une solution patrimoniale
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques
- Élaborer un plan d'action commercial
- Mettre en œuvre le plan d'action commercial de la clientèle patrimoniale
- Assurer le suivi de la relation client au quotidien
- Mettre en œuvre la gestion des risques opérationnels au quotidien
- Mettre en œuvre la gestion des risques de conformité et de déontologie au quotidien
- Rendre compte de l'évolution du portefeuille à sa hiérarchie
Master mention monnaie, banque, finance, assurance
Certifiante
Bac + 5 et plus
