DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Consultant financier et patrimonial - Mastère Manager en Patrimoine Immobilier Financier

Date de mise à jour : 16/09/2024 | Identifiant OffreInfo : 20_2471050F
Information fournie par :
C2RP Carif-Oref Hauts-de-France

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs


  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client

  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée

  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial

  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme de la formation

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT


  • Bilan et conseils patrimoniaux

  • Assurance des risques et des personnes

  • Analyse financière

  • Asset, property et facility management

  • Rapport d'activité

  • Linkedin Learning

  • Anglais

  • Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT

  • Gestion financière et pilotage

  • Urbanisme et transition écologique

  • Stratégie entreprise et dirigeant

  • Study case tech & digital

  • Modules tech

  • Modules RSE

  • Technologie et immobilier

  • Digital et immobilier

  • Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL

  • Optimisation fiscale du patrimoine

  • Economie immobilière

  • Immobilier et business model

  • Gestion financière et pilotage

  • Optimisation patrimoniale

  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis

  • Masterclass

  • Méthodologie mémoire

  • Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

  • Stratégie entreprise et dirigeant

  • Optimisation fiscale du patrimoine

  • Fiscalité immobilière

  • Anglais de l'immobilier

  • Modules digital RSE

  • Linkedin Learning

  • Study case RSE

  • Cadre juridique et régulation

  • Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain

  • RSE et immobilier

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1000 heures en centre, 2000 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

BAC+3

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
159 - 161 Boulevard de la Liberté
59000 - Lille
Responsable : Sciences-U LILLE
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
159 - 161 Boulevard de la Liberté
59000 - Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 0320151677
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Sciences-U LILLE
SIRET: 39955313000044

Responsable : BOSTYN
Téléphone fixe : 0320151677
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 27/09/2024 au 18/09/2026
débutant le : 27/09/2024
Adresse d'inscription
159 - 161 Boulevard de la Liberté
59000 - Lille
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Sciences-U LILLE
SIRET : 39955313000044

Adresse
159 - 161 Boulevard de la Liberté
59000 - Lille
Téléphone fixe : 0320151677
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