DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

BACHELOR Chargé de clientèles en assurance et banque

Date de mise à jour : 04/03/2024 | Identifiant OffreInfo : 20_2460569F
Information fournie par :
C2RP Carif-Oref Hauts-de-France

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La certification professionnelle « Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque » s'adresse à des futurs professionnels de l'assurance et de la banque. Ce titre permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l'assurance et de la banque dans le but de couvrir l'ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d'obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins. La dimension du métier s'étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille. 

Programme de la formation


  • Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée

  • Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client

  • Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque

  • Fidélisation et développement du portefeuille client    

  • Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée

  • Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque

  •  Fidélisation et développement du portefeuille client

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Candidature et dépôt des pièces en ligne sur le site Internet et prise de RDV
Déclenchement d'un entretien de motivation sélectif.
Durée
1350 heures en centre, 1470 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un BAC +2 ou titre de Niveau V inscrit au RNCP pour l'accès direct en 3ème année (en un an)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
17 Rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Responsable : IPAM/ECOSUP
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
17 Rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Responsable :
Téléphone fixe : 0320700606
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IPAM/ECOSUP
SIRET: 51376624600013

Responsable : ANNALORO
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 26/09/2024 au 15/06/2026
débutant le : 26/09/2024
Adresse d'inscription
17 Rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

IPAM/ECOSUP
SIRET : 51376624600013

Adresse
17 Rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Téléphone fixe : 0320700606
Contacter l'organisme