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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Expert en optimisation et transmission du patrimoineDate de mise à jour : 15/04/2025
| Identifiant OffreInfo : 19_28523 |
Carif-Oref Occitanie |
Objectifs et contexte de la certification :
L'expert
en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est défini à la
fois comme un spécialiste et un responsable de l'organisation et de la
direction d'une structure de conseil d'accompagnement patrimonial.
Disposant d'une expertise avérée dans des
domaines particuliers de la gestion de patrimoine, il est en la matière
l'autorité de référence au sein de son organisation. Généralement placé à
des postes d'encadrement ou de direction, il manage et accompagne ses
équipes et met en œuvre la politique organisationnelle et managériale
qu'il a participé à élaborer pour sa structure ou son service.
Il contribue par son action à la mise en œuvre de stratégies globales de gestion patrimoniale dans des secteurs
ou son niveau d'expertise est reconnu comme l'allocation d'actifs dans
des produits financiers, les spécificités du patrimoine d'un chef
d'entreprise ou encore l'analyse de situations patrimoniales
internationales complexes.
Activités visées :
Bloc 1 Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- L'approche patrimoniale globale
- Les stratégies de revenus
* Les stratégies et natures des revenus
* Le traitement fiscal de l'imposition
* Les revenus d'actifs financiers
* La construction de revenus pour la retraite
* Les revenus d'actifs immobiliers
* L'interposition de sociétés et les stratégies de revenus
* La protection des personnes vulnérables
- Les stratégies d'optimisation du capital
* Les stratégies et modes de détention du capital
* La structuration de l'activité professionnelle
* L'imposition du capital
* La transmission du capital (préparée, non préparée, professionnel et personnel)
Bloc 2 Élaborer des stratégies d'allocations d'actifs financiers
- L'environnement économique et réglementaire de la gestion d'actifs financiers
- La gestion et l'allocation d'actifs financiers
* La gestion d'actifs financiers
* La gestion des produits actions
* La gestion des produits de taux
- Gestion de portefeuille d'actifs financiers
* les fondamentaux de la gestion de portefeuille
* Les stratégies d'investissement des nouvelles classes d'actif (crypto-actif, finance durable, private equity, financement participatif)
Bloc 3 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Mettre en place une stratégie de communication pour développer l'activité
* Organiser la communication globale de la structure
* Elaborer une stratégie de communication efficace
- Concevoir les outils de communication du cabinet
* Comprendre le fonctionnement de la communication interpersonnelle
* Les règles de la communication par téléphone
* Les règles de la communication écrite
* Les clés de la communication digitale
- Elaborer la stratégie commerciale du cabinet
* Favoriser un climat de confiance avec son client
* Maîtriser la phase clé de la découverte client
* Accompagner le client dans sa prise de décision
* Rebondir dans les situations difficiles en préservant la relation
* Fidéliser le client afin de pérenniser la relation
Bloc 4 Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale
- Les leviers managériaux pour développer son activité
* Le rôle et la fonction de manager
* Recruter des collaborateurs
* Manager son collaborateur
* Animer et développer son équipe
- Les dimensions juridiques et RH de la relation de travail
* La contractualisation de la relation de travail
* L'exécution et la rupture de la relation de travail
*
Certifiante
Bac + 5 et plus
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4
Préalablement à cette formation, le participant devra :- être titulaire du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) délivré par l'institut de formation JURISCAMPUS - <a href="https://www.juriscampus.fr/formations-en-gestion-de-patrimoine/inscrivez-vous-au-titre-de-conseiller-en-gestion-de-patrimoine/" target="" rel="">https://www.juriscampus.fr/formations-en-gestion-de-patrimoine/inscrivez-vous-au-titre-de-conseiller...;- ou être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans les catégories NSF 313 ou NSF 128 ;- ou être titulaire d'un Master 1 en Droit délivré par une Université ;- ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment ;- ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine d'une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.L'admission se fait sur dossier de candidature.