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Capacité en investissement et patrimoine

Date de mise à jour : 01/04/2025 | Identifiant OffreInfo : 19_19510
Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante.

Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière et vous permet d'avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille.

Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d'enseignement en E-learning.

Programme de la formation

Module 1 : organisation du patrimoine 

  • le droit patrimonial de la famille,
  • les modes de détention du patrimoine 
  • les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
Module 2 : financements et placements
  • les financements
  • introduction à la finance et les placements et leur fiscalité
Module 3 : Les investissements immobiliers

Module 4 : la dimension relationnelle en gestion de patrimoine 

Validation et sanction

Attestation de fin de formation

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
65 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :Acquérir les bases de la gestion patrimonialeDébuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine,Former des collaborateurs, se former à la gestion de son propre patrimoine

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation entièrement à distance
Adresse
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Madame Amandine FAURE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Juriscampus
SIRET: 51772736800030
31670 Labège
Responsable :
Téléphone fixe : 0562882843
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/01/2025 au 31/07/2026
débutant le : 01/01/2025
Adresse d'inscription
Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Juriscampus
SIRET : 51772736800030

Adresse
Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège
Téléphone fixe : 0562882843
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