Expert en optimisation et transmission du patrimoine_alternance en 1 an

• Expert en optimisation et transmission du patrimoine - Code CertifInfo 115414
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Compétences attestées :

• Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
• Elaborer des stratégies en allocations d?actifs financiers
• Concevoir et mettre en ?uvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
• Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale

 

Programme de la formation

FONDAMENTAUX :
- Le régime primaire
- Le régime légal
- Les principaux régimes conventionnels
- L'impôt sur le revenu
- L'impôt sur la fortune immobilière
- L'environnement du chef d'entreprise
- La dimension patrimoniale du chef d'entreprise
- Les fondamentaux de la protection sociale
- Les régimes obligatoires de prévoyance
- Les solutions de prévoyance facultatives
- La transmission et cession d'entreprise
- L'indivision
- Le démembrement
- Les libéralités
- La dévolution successorale

EXPERTISE :
L'organisation du Patrimoine professionnel
- Structures de l'entreprise : Critères de choix
- Comptes et fiscalité de l'entreprise
- L'exercice d'une profession et régimes matrimoniaux
- Retraite protection sociale du dirigeant
- Protection Patrimoine Privé du chef d'entreprise
- Maîtrise des risques patrimoniaux par l'assurance
- Administration fiscale et Gestion de Patrimoine
- Immobilier d'entreprise et montages SCI

La transmission du patrimoine professionnel
- L ‘évaluation du patrimoine professionnel
- La cession de fonds de commerce
- La cession de contrôle
- La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil
- Le financement de la transmission
- Cas pratiques Transmission

Séminaires de synthèse :
- Approche Globale du patrimoine du chef d'entreprise
- La dimension relationnelle de la Gestion Privée
- Cas pratiques de synthèse
- Localisation des biens et des personnes, réglementation communautaire des successions, conventions internationales (Luxembourg)
- Approche de la gestion de fortune à l'échelle internationale (Luxembourg)

Conférences
- Le divorce du chef d'entreprise
- Sociétés d'exploitation ; opportunités et menaces
- Retours d'expérience sur le pacte Dutreil
- IFI et le chef d'entreprise
- Présentation de la Cour de Justice de l'Union Européenne

Validation et sanction

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

500 heures en centre, 1500 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire du titre de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l'institut de formation JurisCampus, ou être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128, ou être titulaire d'un Master 1 en Droit délivré par une Université, ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment, ou avoir démontré lors d'un entretien et/ou un questionnaire que les prérequis d'entrée en formation étaient atteints. L'admission se fait sur dossier de candidature. Le nombre de places par session est limité.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Formation entièrement à distance

Adresse

Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contact sur la formation

Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège

Responsable : Madame Amandine FAURE
Téléphone fixe : 0562882843
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

Juriscampus
SIRET: 51772736800030
31670 Labège
Responsable : HAYEZ
Téléphone fixe : 0562882843
Site web :
Contacter l'organisme

du 18/09/2026 au 17/09/2027
débutant le : 18/09/2026

Adresse d'inscription

Technoparc 3 - Bat 10
1202 l'Occitane
31670 - Labège

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Juriscampus
SIRET : 51772736800030

Adresse

Technoparc 3 - bat 10
1202 L'Occitane
31670 - Labège

Téléphone fixe : 0562882843
Contacter l'organisme