Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les
  canaux adéquats 
• Commercialiser des produits de banque/assurance 
• Entretenir et développer un portefeuille de clients

Programme de la formation

Chez Purple Campus, nous valorisons la diversité et l'inclusion, et nous nous
engageons à fournir des formations accessibles à tous, quel que soit votre
âge ou votre situation. Explorez notre programme aujourd'hui et découvrez
comment nous pouvons vous aider à construire l'avenir que vous méritez. 

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de
produits banque/assurance

• Définir et analyser les cibles à prospecter 
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection 
• Mener des entretiens de prospection 
• Evaluer ses résultats de prospection 

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de
particuliers et/ou professionnels 

• Diagnostiquer le besoin du client 
• Evaluer son profil de risque 
• Conseiller son client selon la déontologie 
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients 
• Négocier et contractualiser la vente 

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou
professionnels de produits banque/assurance 

• Exercer une veille règlementaire en banque/assurance 
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients 
• Recueillir et exploiter les avis clients 
• Evaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

518 heures en centre, 1554 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Formation de niveau 5 ou Bac +2 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement ou 3 années d'expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement\n\nProcédure d'admission: \nPrendre rendez-vous avec un conseiller du centre de formation concerné pour valider ensemble le projet professionnel et les prérequis en cohérence avec la formation.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

1 avenue Paul Pascot
66000 - Perpignan

Responsable : Purple Campus Perpignan
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contact sur la formation

99 Imp Adam Smith
34470 - Pérols

Responsable : Monsieur Nicolas DESFRAYS
Téléphone fixe : 0467136800
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

PURPLE CAMPUS
SIRET: 89079142900065
66000 Perpignan
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

du 01/09/2025 au 31/08/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

99 Imp Adam Smith
34470 - Pérols

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Purple Campus Occitanie
SIRET : 89079142900016

Adresse

99 Imp Adam Smith
34470 - Pérols

Téléphone fixe : 0467136800
Contacter l'organisme