Expert en ingénierie patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 113957
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

 Compétences attestées :

Déterminer le cadre possible des projets patrimoniaux à court, moyen et long terme en prenant en compte les informations relatives à la situation patrimoniale du client

• Analyser les informations recueillies auprès du client, en prenant en compte ses objectifs, ses ressources et contraintes, tout en veillant à ce que le cadre réglementaire et déontologique relatif à l?activité en gestion de patrimoine soit respecté
• Réaliser une analyse plus fine de la nature et du niveau de recommandations pouvant être données au client, en assemblant et en consolidant ses données et informations collectées
• Analyser et comprendre le comportement et les motivations économiques du consommateur, en appréhendant la fonction de production et les mécanismes de création de valeurs, en analysant les composantes de la macroéconomie et de la microéconomie
• Analyser et comprendre la nature et les modalités d?échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux
• Analyser l?organisation et les contraintes des marchés financiers, en relevant les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse
• Préparer les réponses à donner aux clients dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l?intérêt des investissements financiers, des produits dérivés
• Préparer les offres d?accompagnement en termes de gestion des actifs financiers des clients
• Réaliser des rapports d?analyses et outils d?aides à la prise de décision du client dans ses investissements financier
• Analyser les impacts des réglementations en matière d?incidences juridiques sur la détention du patrimoine et sa transmission future
• Analyser les contraintes juridiques et leurs conséquences sur le transfert patrimonial, en prenant en compte les règles de dévolution et de transmission successorale
• Sécuriser l?acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière) en analysant le contexte juridique du droit de propriété
• Exploiter les potentialités d?investissements mobiliers et immobiliers, dans un contexte particulier de ressources, de besoins et d?objectifs du client
• Préparer les conseils concernant la gestion locative d?un patrimoine immobilier en tenant compte du cadre réglementaire et des principes juridiques de la location immobilière
• Analyser les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents types de régimes de retraite et de la protection sociale, les régimes spécifiques selon les secteurs d?activités ainsi que les statuts
• Déterminer les conditions d?octroi et les bénéfices

  Programme de la formation

  M1 (Bac+4) :

  • Structuration et développement de l'activité d'expert en ingénierie patrimoniale
  • Diagnostic patrimonial
  • Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine
  • Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
  • Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance

  M2 (Bac+5) :

  • Analyse de l'impact de l'environnement fiscal sur le patrimoine
  • Diagnostic patrimonial et conseil en stratégie patrimoniale
  • Accompagnement dans la gestion patrimoniale d'un entrepreneur
  • Mise en œuvre du plan patrimonial en fonction de l'impact des évolutions environnementales et contextuelles

  Validation et sanction

  Expert en ingénierie patrimoniale

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

1057 heures en centre, 2195 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Demandeur d'emploi

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Tout titulaire d'un diplôme ou titre de niveau attestant d'un niveau 6 ou équivalent dans le domaine de l'assurance ou de la banque finance.

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

11 Rue du 11 Novembre 1918
31300 - Toulouse

Responsable :
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

Responsable : Madame Anne-Claude FAGOUR
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

Ecole Vidal
SIRET: 38797206000066
31300 Toulouse
Responsable :
Téléphone fixe : 0561615151
Site web :
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du 04/09/2023 au 18/07/2025
débutant le : 04/09/2023

Adresse d'inscription

11 rue du 11 novembre 1918
31300 - Toulouse

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

ECOLE VIDAL
SIRET : 38797206000066

Adresse

11 rue du 11 novembre 1918
31300 - Toulouse

Téléphone fixe : 0561615151
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