DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Agents liés

Date de mise à jour : 12/03/2025 | Identifiant OffreInfo : 15_518301

Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La
formation Agents Liés s'adresse aux consultants souhaitant exercer une activité
« d'Agent Lié » pour le compte de Stellium Invest (Prestataire de
Service d'Investissement).

Elle permet de maîtriser les principaux fondamentaux liés à l'environnement réglementaire de l'agent lié ainsi que les connaissances nécessaires pour la commercialisation d'une gamme de SCPI et de capital investissement, notamment en matière économique, juridique et fiscale.

Elle répond également à l'obligation des PSI de vérifier les connaissances minimales de ses futurs agents liés


Programme de la formation

La formation se compose de 75 heures en e-learning et, pour les consultants résidants en métropole, de 25 heures de présentiel à Toulouse.
La formation en e-learning se décline en 8 modules :

  • Module 1 : L'environnement économique et réglementaire des marchés financiers
  • Module 2 : Réglementation, déontologie et conformité des PSI
  • Module 3 : L'environnement réglementaire de l'agent lié
  • Module 4 : Les instruments financiers et leur environnement
  • Module 5 : Les SCPI
  • Module 6 : Le capital investissement
  • Module 7 : Les obligations en termes d'information et de connaissance client
  • Module 8 : Pour aller plus loin

Validation et sanction

Attestation de formation Agents Lié

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
100 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Avoir validé la formation Immobilier - IOBSP Niveau II

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation mixte
Adresse
11 avenue parmentier
31200 - Toulouse
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Madame Joana SILKO
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Prodémial Business School
SIRET: 75345962700026
31200 Toulouse
Responsable :
Téléphone fixe : 0567733232
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/01/2024 au 31/07/2025
débutant le : 01/01/2024
Adresse d'inscription
11 avenue parmentier
31200 - Toulouse
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Prodémial Business School
SIRET : 75345962700026

Adresse
11 avenue parmentier
31200 - Toulouse
Téléphone fixe : 0567733232
Contacter l'organisme