DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Master of Science (MSc) Gestion de Patrimoine

Date de mise à jour : 18/11/2024 | Identifiant OffreInfo : 07_45186
Information fournie par :
GIP Alfa Centre-Val de Loire

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs


  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client

  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée

  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial

  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme de la formation

Vous apprendrez à maitriser des domaines d'expertise variés et complémentaires (finance, économie, droit, fiscalité) pour accompagner particuliers et professionnels dans l'administration, la protection, la fructification et la transmission de leur patrimoine.

• Environnement économique et financier du conseil patrimonial

• Produits financiers et bancaires

• Fiscalité du particulier

• Fiscalité des entreprises

• Investissement Socialement Responsable

• Valeurs mobilières : financement, valorisation et protection du patrimoine

• Droits patrimoniaux

• Gestion civile et sociale du patrimoine

• Audit et gestion du patrimoine (ingénierie patrimoniale)

• Investissement immobilier

• Négociation et Gestion de la relation client

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
8 Rue Léo Delibes
37200 - Tours
Responsable : Excelia Campus Tours
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Rue de Coureilles
17000 - La Rochelle
Responsable :
Téléphone fixe : 0247224169
fax :
Site web : https://www.excelia-group.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Excelia group
SIRET: 34876850800031

Responsable : SACRISTE
Téléphone fixe : 0546517765
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 08/09/2025 au 27/08/2027
débutant le : 08/09/2025
Adresse d'inscription
8 rue Leo Delibes
37200 - Tours
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Excelia Campus La Rochelle
SIRET : 34876850800015

Adresse
Rue de Coureilles
17000 - La Rochelle
Téléphone fixe : 0247224169
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