Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 118413
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.


• Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.


• Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.


• Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise


• Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.


• Conseiller son client en développant sa capacité d'écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.


• Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion


• Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d'informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.


• Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l'accroissement du PNB.

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

630 heures en centre, 977 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un Bac+2 - Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d'apprentissage)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

227 Rue de Châteaugiron
35000 - Rennes

Responsable : Ecole Supérieure de la Banque
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre

Responsable :
Téléphone fixe : 0141025500
fax :
Site web : https://www.esbanque.fr
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ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
SIRET: 88087198300149
35000 Rennes
Responsable : BALDIN
Téléphone fixe : 0141025686
Site web :
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du 01/09/2026 au 31/07/2027
débutant le : 01/09/2026

Adresse d'inscription

227 rue de Chateaugiron
35000 - Rennes

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

L'Ecole supérieure de la banque Siège
SIRET : 88087198300230

Adresse

39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre

Téléphone fixe : 0141025500
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