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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Chargé de clientèles en assurance et banqueDate de mise à jour : 28/05/2024
| Identifiant OffreInfo : 04_A836173 |
Carif-Oref de Normandie |
Il assure son activité au sein d'une Banque, d'une entreprise d'Assurance ou d'un courtier en assurance.
Le Chargé de Clientèle en Assurance et Banque doit posséder les mêmes compétences techniques pour faire face aux obligations réglementaires des secteurs de la banque et de l'assurance.
Cette formation met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'étudiant va acquérir au travers d'exercices pratiques.
BLOC 1 | Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée :
Révision des fondamentaux de l'assurance
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée
Auto (Loi Hamon)
MRH (Loi Hamon)
Santé (Ani 100% santé)
Assurance-vie, PER, Épargne salariale (Loi PACTE)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Projet d'entreprise
Approche du diagnostic patrimonial
BLOC 2 | Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client :
Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
Risque des professionnels (multirique, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)
Évolution du comportement du consommateur face aux assurances
Financement des professionnels
Assurances collectives
Conventions des règlements de sinistre
Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)
Projet d'entreprise
BLOC 3 | Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et banque :
Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et coassurance
Analyse du bilan d'une entreprise
Marketing mobile
Le capital risque et le capital investissement
Les banques de financement et investissement
Analyse financière et gestion de portefeuille
La gestion des risques financiers
Finance internationale
Projet d'entreprise
BLOC 4 | Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue :
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
Cas pratique de bancassurance
Règlement anti-blanchiement et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche clients
Projet d'entreprise Anglais
Certifications :
AMF
IOBSP
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
-
Accessible en contrat de professionnalisation