DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine - 1ère et 2ème année (en apprentissage)

Date de mise à jour : 30/04/2026 | Identifiant OffreInfo : 04_2699250F
Information fournie par :
Carif-Oref de Normandie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03


Grand Oral

  • Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures


 

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1734 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Jeune 16-25 ans
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
IUT de Rouen
Rue Lavoisier
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable : ESBanque - Campus de Rouen
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Responsable :
Téléphone fixe : 0141025500
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de la Banque - Campus de Rouen
SIRET: 88087198300214
76130 Mont-Saint-Aignan
Responsable : DEQUIDT
Téléphone fixe : 0320149760
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2026 au 31/03/2028
débutant le : 01/10/2026
Adresse d'inscription
IUT de Rouen
Rue Lavoisier
76130 - Mont-Saint-Aignan
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESBanque (Siège)
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0141025500
Contacter l'organisme