Objectifs, programme, validation de la formation
- accueillir le client et l'accompagner dans son parcours, quel que soit le canal de communication qu'il a choisi, en veillant à la qualité du service rendu et à l'adaptation de la proposition formulée dans une logique de fidélisation et en développant une relation de confiance personnalisée basée sur la connaissance de chaque client ;
- développer quantitativement et qualitativement l'activité en appliquant la politique commerciale de l'établissement ou du réseau d'établissements dans le respect des règles de sécurité, de la règlementation et de la déontologie propre au secteur d'activité ;
- apporter un conseil et une expertise technique correspondant à la demande et à la situation de chaque client tout en maîtrisant les risques financiers et en prenant appui sur des partenaires internes ou externes à l'établissement ;
- assurer une veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle qui permette d'apporter une réponse actualisée et cohérente au client, dans le respect du cadre prudentiel et réglementaire.
- accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers (4 heures hebdomadaires en 1re et 2de années) : orientation du client vers le bon interlocuteur interne ou externe ; traitement des alertes au quotidien ; accompagnement des usages numériques ;
- conseil et expertise en solutions bancaires et financières (7 heures hebdomadaires en 1re et 2de années) : ouverture et suivi des comptes bancaires ; mise à disposition et suivi des moyens de paiement ; élaboration d'une solution d'épargne ; élaboration d'une solution d'assurance ; élaboration d'une solution de financement ;
- veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle (6 heures hebdomadaires en 1re et 2de années) : information des clients sur le système financier français, européen et international ; suivi de l'évolution du marché bancaire, de l'assurance et de la finance ; intégration d'un collectif de travail ; exercice de l'activité dans le cadre juridique propre au système financier ; réalisation d'une veille économique et sociale ;
- développement commercial (4 heures hebdomadaires en 1re et 2de années) : mise en œuvre d'actions commerciales ; préparation de la vente-conseil ; conduite de la vente-conseil ; consolidation de la relation client ;
- ateliers de professionnalisation (4 heures hebdomadaires en 1re et 2de années) : projet transversal visant à travailler les compétences professionnelles et transversales des autres enseignements.
Le titulaire du diplôme remplit les conditions de compétences professionnelles en matière de crédit visées à l'article D314-23 du Code de la consommation.
Certifiante
Bac + 2
