DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Date de mise à jour : 09/02/2026 | Identifiant OffreInfo : 04_2569771F
Information fournie par :
Carif-Oref de Normandie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Code CertifInfo 116033
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers
  • Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
  • Développer son potentiel dans le domaine comportemental

    et commercial
  • Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurance

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours
Certificat de compétences n°38440BC01


Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours
Certificat de compétences n°38440BC02


Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours
Certificat de compétences n°38440BC03


Modules complémentaires

  • Journée d'accueil
  • Projet professionnel
  • Journées de préparation aux examens

Validation et sanction

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
434 heures en centre, 1173 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge
OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi plus de 26 ans, Jeune 16-25 ans
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
Rue Lavoisier
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable : ESBanque - Campus de Rouen
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Responsable :
Téléphone fixe : 0141025500
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de la Banque (Siège)
SIRET: 88087198300230
92000 Nanterre
Responsable : JEAN
Téléphone fixe : 0141025500
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2026 au 31/08/2027
débutant le : 01/09/2026
Adresse d'inscription
Rue Lavoisier
76130 - Mont-Saint-Aignan
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

ESBanque (Siège)
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0141025500
Contacter l'organisme