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Bachelor Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - en 1 an (en apprentissage)

Date de mise à jour : 26/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 04_2323340F
Information fournie par :
Carif-Oref de Normandie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Dans le cadre d'un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers  intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

Activités visées :

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d'un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier
  • Gestion des insatisfactions clients
  • Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Programme de la formation

Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire, d'assurance ou courtier. Gestion d'un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal. Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire. Elaboration d'une offre sur-mesure de produits d'assurances ET financiers pour les particuliers et professionnels TNS.

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
660 heures en centre, 840 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions de prises en charge
Opco

Conditions d'accès

Public(s)
Jeune 16-25 ans
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
53 rue Louis Pasteur
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable : COSUP Greta Rouen Maritime - COSUP - Antenne de Mo
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
2 Rue du Professeur Fleury
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable :
Téléphone fixe : 0232089677
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA Rouen Maritime
SIRET: 19760096800022

Responsable : MARCHAND
Téléphone fixe : 0636468702
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 16/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 16/09/2024
Adresse d'inscription
53 rue Louis Pasteur
76130 - Mont-Saint-Aignan
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

IFPRA
SIRET : 18760909400029

Adresse
2 Rue du Professeur Fleury
76130 - Mont-Saint-Aignan
Téléphone fixe : 0232089677
Contacter l'organisme