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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour : 01/04/2026 | Identifiant OffreInfo : 03_AK261318405F

Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 113957
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

 Compétences attestées :

Déterminer le cadre possible des projets patrimoniaux à court, moyen et long terme en prenant en compte les informations relatives à la situation patrimoniale du client

  • Analyser les informations recueillies auprès du client, en prenant en compte ses objectifs, ses ressources et contraintes, tout en veillant à ce que le cadre réglementaire et déontologique relatif à l'activité en gestion de patrimoine soit respecté
  • Réaliser une analyse plus fine de la nature et du niveau de recommandations pouvant être données au client, en assemblant et en consolidant ses données et informations collectées
  • Analyser et comprendre le comportement et les motivations économiques du consommateur, en appréhendant la fonction de production et les mécanismes de création de valeurs, en analysant les composantes de la macroéconomie et de la microéconomie
  • Analyser et comprendre la nature et les modalités d'échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux
  • Analyser l'organisation et les contraintes des marchés financiers, en relevant les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse
  • Préparer les réponses à donner aux clients dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l'intérêt des investissements financiers, des produits dérivés
  • Préparer les offres d'accompagnement en termes de gestion des actifs financiers des clients
  • Réaliser des rapports d'analyses et outils d'aides à la prise de décision du client dans ses investissements financier
  • Analyser les impacts des réglementations en matière d'incidences juridiques sur la détention du patrimoine et sa transmission future
  • Analyser les contraintes juridiques et leurs conséquences sur le transfert patrimonial, en prenant en compte les règles de dévolution et de transmission successorale
  • Sécuriser l'acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière) en analysant le contexte juridique du droit de propriété
  • Exploiter les potentialités d'investissements mobiliers et immobiliers, dans un contexte particulier de ressources, de besoins et d'objectifs du client
  • Préparer les conseils concernant la gestion locative d'un patrimoine immobilier en tenant compte du cadre réglementaire et des principes juridiques de la location immobilière
  • Analyser les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents types de régimes de retraite et de la protection sociale, les régimes spécifiques selon les secteurs d'activités ainsi que les statuts
  • Déterminer les conditions d'octroi et les bénéfices attendus en fonction de la situation et de l'âge de la personne salariée
  • Elaborer le programme de solutions retenues en matière de couvertures retraite, prévoyance, santé, à partir

    Programme de la formation

    -

    Validation et sanction

    -

    Type de formation

    Certifiante

    Sortie

    Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
En alternance
Durée
810 heures en centre, 2200 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

" - Pas de prérequis <br /> - Niveau Bac + 3 attesté <br /> - Rigueur, sens de l'écoute, bonne connaissance de l'environnement économique, juridique et financier, discrétion "

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
10 rue Sainte Hélène
69002 - Lyon 2e
Responsable : CLSI Centre de Formation Saint-Marc
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
4 Rue de l'Oratoire
69300 - Caluire-et-Cuire
Responsable : Madame Dominique PAGNON
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée Saint-Marc
SIRET: 77564732400018
69002 Lyon 2e
Responsable : PAGNON
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 07/09/2026 au 13/07/2028
débutant le : 07/09/2026
Adresse d'inscription
10 rue Sainte Hélène
69002 - Lyon 2e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Aktéap
SIRET : 50304921500026

Adresse
4 Rue de l'Oratoire
69300 - Caluire-et-Cuire
Téléphone fixe : 0472109408
Contacter l'organisme