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Expert en gestion de patrimoine - Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Date de mise à jour : 17/04/2026 | Identifiant OffreInfo : 03_251260318F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 120785
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation. 

Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01


Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02


Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03


Grand Oral


  • Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse 

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures

  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures

  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures


 

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre, 1734 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
2 Rue de la Fraternelle
69009 - Lyon 9e
Responsable : Ecole Supérieure de la Banque
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
18 Rue la Fayette
75009 - Paris 9e
Responsable :
Téléphone fixe : 0141025514
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de la Banque
SIRET: 88087198300081
69009 Lyon 9e
Responsable : GELIBERT
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2026 au 31/03/2028
débutant le : 01/10/2026
Adresse d'inscription
2 Rue de la Fraternelle
69009 - Lyon 9e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Ecole Supérieure de la Banque
SIRET : 88087198300230

Adresse
18 Rue la Fayette
75009 - Paris 9e
Téléphone fixe : 0141025514
Contacter l'organisme