Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

• Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance - Code CertifInfo 114443
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Prendre en charge la clientèle de manière efficiente


• Adapter la prise en charge des clients en situation de handicap


• Définir la convention de relation


• Adopter une communication bienveillante adaptée aux canaux de communication utilisés


• Utiliser la méthode du questionnement pour recueillir la situation d'un client (financière, professionnelle, personnelles)


• Mettre en place une écoute active pour comprendre la demande d'un client


• Recueillir les documents nécessaires à la bonne connaissance et identification d'un client et au respect des règles de vigilances


• Répondre de manière pertinente aux interrogations / réclamations d'un client


• Conseiller les clients dans les domaines du droit et obligation


• Fournir au client l'ensemble des informations utiles à sa bonne compréhension pour garantir le devoir de conseil et assurer la symétrie des informations


• Etablir le diagnostic de la situation d'un client (matrimoniale, patrimoniale, fiscale)


• Analyser les critères financiers d'un client (ressources et charges)


• Identifier les solutions permettant de répondre aux intérêts d'un client en fonction de ses besoins et de sa situation


• Adapter les solutions aux particularités (handicap) et profil risques d'un client pour veiller à sa protection


• Sélectionner les produits (épargne, assurance, financement) / services en fonction de l'offre entreprise


• Préparer un argumentaire présentant les avantages d'une solution et ses contreparties pour informer le client et respecter le devoir de conseil


• Définir les garanties à adosser à un financement pour respecter la politique des risques de l'entreprise


• Présenter et argumenter les solutions proposées pour obtenir la compréhension et l'adhésion d'un client


• Répondre aux objections d'un client pour le rassurer et conforter une proposition


• Négocier les contreparties commerciales pour favoriser une relation réciproque gagnant -gagnant


• Contractualiser les ventes dans le respect de la législation et des règles de la dématérialisation en garantissant les process et la bonne fin de l'acte de vente


• Finaliser une vente (produit ou service) en s'assurant de l'acceptation du client


• Clôturer un entretien en validant la satisfaction du client et en favorisant la recommandation


• Analyser un portefeuille client via les données (CRM, ERP)


• Construire un plan d'action commercial pour générer des contacts et démarcher de nouveaux clients


• Mettre en place une action commerciale pour répondre aux objectifs de l'entreprise


• Reporter ses activités auprès de sa direction pour l'informer de l'évolution de son portefeuille et de ses actifs


• Détecter et évaluer les risques d'une situation financière conjoncturelle

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

602 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Public sans emploi

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Bac+2

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

36 Rue Sergent Michel Berthet
69009 - Lyon 9e

Responsable : ESUP Group Lyon
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

36 Rue Sergent Michel Berthet
69009 - Lyon 9e

Responsable :
Téléphone fixe : 0472687830
fax :
Site web :
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Contacter l'organisme formateur

ESUP Group Lyon
SIRET: 80799301900031

Responsable : PROTIERE
Téléphone fixe : 0472687834
Site web :
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du 06/10/2025 au 06/09/2026
débutant le : 06/10/2025

Adresse d'inscription

36 Rue Sergent Michel Berthet
69009 - Lyon 9e

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

ESUP Group Lyon
SIRET : 80799301900031

Adresse

36 Rue Sergent Michel Berthet
69009 - Lyon 9e

Téléphone fixe : 0472687830
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