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Responsable de clientèle banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

Date de mise à jour : 04/12/2025 | Identifiant OffreInfo : 03_231163048F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d'un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.


Au travers d'études de cas, le candidat doit conseiller des clients, dont il dispose d'un dossier complet présentant la situation patrimoniale, sur une problématique spécifique.

L'objectif est d'évaluer la capacité du candidat à conseiller des clients sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.

Programme de la formation


  • Recenser et évaluer le patrimoine personnel ou professionnel de clients en menant un entretien de découverte client, dans le respect des règles de déontologie, afin de définir les besoins et les attentes d'un client.

  • A partir des informations recueillies, dresser un bilan patrimonial et un diagnostic assurantiel afin de cibler les besoins d'un client et le conseiller sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.

  • Déterminer des capacités théoriques de financements de clients en fonction du niveau d'endettement et des capacités de remboursement.

  • Réaliser des projections de résultats d'opérations spécifiques et comparer des résultats de différents scénarii de gestion afin d'orienter un client en s'appuyant sur des résultats prévisionnels d'opérations ou de stratégie de gestion.

  • Présenter une stratégie patrimoniale en sélectionnant les solutions les plus adaptées aux intérêts du client et aux intérêts de l'organisme bancaire ou de la société d'assurance, en veillant au caractère responsable et durable de la solution choisie.

Validation et sanction

Valider le bloc 2 "Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale" du titre de Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
483 heures en centre, 280 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
213 Rue de Gerland
69007 - Lyon 7e
Responsable : Ecoris Lyon
Téléphone fixe : 0437664315
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Responsable :
Téléphone fixe : 0479719791
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AL Formation - Groupe Ecoris
SIRET: 49836707700027
73000 Chambéry
Responsable : TOUVIER
Téléphone fixe : 0479719791
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2025 au 30/06/2027
débutant le : 01/09/2025
Adresse d'inscription
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

AL Formation - Groupe Ecoris
SIRET : 49836707700027

Adresse
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Téléphone fixe : 0479719791
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