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Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor banque, finance, assurance

Date de mise à jour : 19/06/2025 | Identifiant OffreInfo : 03_231158971F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :


  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
599 heures en centre, 840 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

BAC ou niveau IV

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
9 Avenue du pré de challes
74600 - Annecy-le-Vieux
Responsable : Ecoris Annecy - Ecole de l'Entreprise
Téléphone fixe : 0450092798
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Responsable :
Téléphone fixe : 0479692817
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecoris - Annecy
SIRET: 38939545000023
74940 Annecy
Responsable : MEYRIGNAC
Téléphone fixe : 0973453069
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2025 au 30/06/2026
débutant le : 01/09/2025
Adresse d'inscription
PAE des Glaisins
74940 - Annecy
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Ecoris - Ecole technique privée
SIRET : 38939545000031

Adresse
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Téléphone fixe : 0479692817
Contacter l'organisme