DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Date de mise à jour : 24/12/2024 | Identifiant OffreInfo : 03_2211989F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Compétences attestées :


  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers

  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE

  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme de la formation

UE Banque & Assurance

Fiscalité du particulier 

Gestion de patrimoine

Services bancaires Produits d'épargne

Crédits à la personne 

Assurance des biens et des personnes

Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise


UE Marketing et management

Négociation Management des équipes

Marketing stratégique 

Politique commerciale et RC

Communication et relations professionnelles

Management de la force de vente


UE Gestion juridique

Réglementation bancaire 

Cadre juridique

Droit des sociétés – fiscalité Pilotage de l'activité commerciale

Business 

Plan financier


UE Application professionnelle

Anglais thématique

Outils informatiques

Pratique professionnelle

Dossier professionnel

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
programme découpé sous forme de modules de 21h animés par des professionnels
Durée
14 heures en centre, 21 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Inscription sur candidature, Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Le. la candidat(e) doit être titulaire d'un diplôme ou d'une certification professionnelle de niveau 5 au minimum.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
49 Rue de la Gazelle
Zone Industrielle de Bombes
43000 - Le Puy-en-Velay
Responsable : DEA Formation
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
49 Rue de la Gazelle
Zone Industrielle de Bombes
43000 - Le Puy-en-Velay
Responsable :
Téléphone fixe : 0471030344
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DEA Formation
SIRET: 33453278500063

Responsable : MARCON
Téléphone fixe : 0471030344
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 02/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 02/09/2024
Adresse d'inscription
49 Rue de la Gazelle
43000 - Le Puy-en-Velay
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

LE PUY BUSINESS SCHOOL
SIRET : 33453278500063

Adresse
49 Rue de la Gazelle
Zone Industrielle de Bombes
43000 - Le Puy-en-Velay
Téléphone fixe : 0471030344
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