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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Mastère Conseiller Patrimonial du DirigeantDate de mise à jour : 20/04/2026
| Identifiant OffreInfo : 02_202604374516 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01
Module 1 - Découvrir son client/prospect au regard de l'environnement réglementaire et économique au travers une démarche structurée - 14 heures
Module 2 - Analyser la situation du client/prospect dans ses composantes matrimoniale, civile et successorale - 21 heures
Module 3 - Analyser la situation du client/prospect dans sa dimension fiscale - 21 heures
Module 4 - Exploiter les informations recueillies (civil, fiscal - SCI - patrimoine immobilier, social, professionnel) - 56 heures
Module 5 - Etablir et présenter le diagnostic patrimonial d'un client/prospect - 7 heures
Module 6 - Accompagner le dirigeant dans la phase de création de son entreprise (business model) - 14 heures
Module 7 - S'approprier la stratégie du dirigeant (bilan, compte de résultat, besoins d'exploitation) - 21 heures
Module 8 - Maîtriser l'environnement économique et les missions des différents intervenants de la Gestion de Patrimoine - 21 heures
Module 9 - Démystifier les défis de la Finance Durable pour explorer ses opportunités - 21 heures
Module 10 - Mesurer les apports de l'Intelligence Artificielle et de la Blockchain dans la Gestion de Patrimoine - 7 heures
Journée d'ancrage - 7 heures
Modalité d'évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02
Module 1 - Déployer les règles fiscales et matrimoniales adaptées à l'évolution de la situation du client/prospect (marchés et produits financiers, OPC, valeurs mobilières, assurance-vie, assurance de biens et de personnes) - 14 heures
Module 2 - Établir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client - 56 heures
Module 3 - Expliquer au client l'impact de ces préconisations - 14 heures
Module 4 - Sélectionner et utiliser l'offre de produits et services - 49 heures
Module 5 - Maîtriser les fondamentaux de la Finance - 14 heures
Module 6 - Formaliser la proposition au client ou au prospect : analyser, diagnostiquer et préconiser - 21 heures
Module 7 - Établir une stratégie patrimoniale innovante en intégrant l'assurance vie, la retraite et la prévoyance du chef d'entreprise - 28 heures
Module 8 - S'ouvrir à la dimension internationale de la Gestion de Patrimoine - 21 heures
Module 9 - Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux du dirigeant - 42 heures
Module 10 - Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale - 14 heures
Journée d'ancrage - 7 heures
Modalité d'évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03
Module 1 - S'approprier les principes d'un montage LBO - 14 heures
Module 2 - Contribuer à la protection du statut de dirigeant - 14 heures
Module 3 - Identifier les dispositifs de prévention des conflits - 21 heures
Module 4 - Active
Certifiante
Bac + 5 et plus
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4
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Accessible en contrat de professionnalisation