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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Chargé de clientèles en assurance et banqueDate de mise à jour : 15/11/2024
| Identifiant OffreInfo : 02_202411281169 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
Exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de l'assurance et de la banque dans le but de couvrir l'ensemble des besoins des clients, tant dans le domaine des garanties de leurs biens et de leurs responsabilités, que du placement de leur épargne, en particulier dans le but d'obtenir lors de leur retraite un revenu en correspondance avec leurs besoins. La dimension du métier s'étend aux professionnels et aux TPE/PME, dans le but de répondre à leurs besoins, dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi pour eux-mêmes et leur famille.
Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée
Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
Fidélisation et développement du portefeuille client
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 2
Etre titulaire d'un diplôme niveau Bac+2 Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement
Accessible en contrat d'apprentissage