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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances : Chargé de clientèle - Gestion du patrimoineDate de mise à jour : 25/04/2025
| Identifiant OffreInfo : 02_202305155785 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d'évaluer la situation financière d'un client, d'apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, de négocier avec le client.
Compétences visées
Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
Évaluer la situation patrimoniale d'un client
Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client
Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d'un client
Développer un portefeuille clients et prospects
Pour plus de détails, consulter le site internet
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 2
Pas de condition d'accès réglementaire Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement
Accessible en contrat d'apprentissage